Code
MGFE FIN 6203
Niveau
M2
Discipline
Finance
Langue
Français/French
Crédits ECTS
2
Heures programmées
24
Charge totale étudiant
40
Coordonnateur(s)
Département
- Data analytics, Économie et Finances
Equipe pédagogique
Introduction au module
L’objectif de ce cours est de donner aux participants (i) les éléments de compréhension théoriques et pratiques de la psychologie des marchés et de l’analyse technique, (ii) les outils méthodologiques et pratiques (informatiques notamment) pour aboutir à cette compréhension.
Finalité d'apprentissage (Bloc de compétences)
- LG2 Avoir la capacité de gérer l'incertitude et la complexité avec précision et rigueur
- LG3 Avoir les bases d'un management responsable et durable
- LG4 Avoir accès à différents instruments transdisciplinaires de management
Objectifs d'apprentissage (compétences mères)
- 2.1 - Identifier et analyser en profondeur les problèmes, les causes et les impacts
- 2.2 - Explorer les solutions, les décisions et leurs impacts relatifs et absolus
- 3.1 - Comprendre et utiliser les concepts de base, les connaissances et les théories liées à la discipline
- 3.2 - Appliquer les connaissances de la discipline de manière appropriée et efficace
- 4.2 - Comprendre et utiliser des concepts, des connaissances et des théories interdisciplinaires
Traits de compétences
A la fin de cet enseignement, les participants seront capables de :
Comprendre les notions d’analyse fondamentale et d’analyse technique des marchés
Comprendre et utiliser les outils les plus simples de l’analyse technique (cours, indicateurs de tendance et oscillateurs, principales figures chartistes)
Comprendre la psychologie sous-jacente à chaque figure du marché
Construire un système d’analyse technique simple (étude de cas)
Comprendre la nature fractale des marchés
Comprendre la relation entre l’économie et les marchés
Comprendre les apports des analyses « technique » et « fondamentale » dans les approches de trading et d’investissement
Contenu : structure du module et agenda
• Introduction aux marchés financiers, à l’analyse fondamentale et technique
• L’analyse technique des marchés financiers
1. Brève présentation historique
2. La psychologie des marchés
3. La représentation des cours
4. Les principales figures de marchés et leur signification psychologique
• Présentation de la plate-forme d’analyse technique, paramétrisation
• Présentation de l’étude de cas
• L’analyse technique des marchés financiers (suite)
1. Indicateurs et oscillateurs
2. La volatilité
3. Les marchés sont fractals
4. Le temps sur les marchés, psychologie du temps
• L’analyse intermarchés
• Analyse technique et marchés internationaux
• L’utilisation de l’analyse technique au côté de l’analyse fondamentale dans les approches d’investissement et de trading
• Une journée en direct sur les marchés financiers
• Soutenances des études de cas par groupe entre les moments importants de la journée (après l’ouverture et jusqu’à 14H30 en attendant l’ouverture des marchés US et la publication des statistiques de séance)
• Debriefing des soutenances des études de cas
• Présentation de la « salle de marché » de l’intervenant et notions avancées d’analyse technique :
1. le côté droit du graphique
2. analyse contrarienne
3. la presse, le consensus, les professionnels et les particuliers
• Conclusion générale
Contribution à l'atteinte des ODD (Objets du Développement Durable)
Fiche ODD n°9 - Industrie, innovation et infrastructure
Nombre d'ODD abordés parmi les 17
1
Apprentissage
synchrone
Méthode pédagogique
cours et mise en pratique au-travers de la gestion d'un portefeuille (en équipe) virtuel à partir de la Salle des Marchés - Société Générale
Système de notation et modalités de rattrapage
Une note (sur 20) sera attribuée à l'issue du cours.
Note totale composée à part égale :
_ d'une note sur la gestion de portefeuille ( 50% Soutenance orale (note individuelle) + 50% Rapport du projet fait en groupe) et
_ d'une note sur la partie analyse quantitative d'informations financières.
La présence est obligatoire pour ce module. Les absences non justifiées entraîneront une pénalité de 20% de la note du module.
CF2: devoir sur table
Règlement du module
Communication Professeur-Apprenant
● Le professeur contactera les apprenants via leur adresse mail scolaire (IMT-BS/TSP) et le portail Moodle. Aucune communication via les adresses mails personnelles n’aura lieu. Il est de la responsabilité de l’étudiant de consulter régulièrement sa boîte mail IMT-BS/TSP.
● Les apprenants peuvent communiquer avec le professeur en envoyant un mail à son adresse institutionnelle. Au besoin, il est possible de le rencontrer dans son bureau durant les heures de bureau ou sur rendez-vous.
Apprenants avec des besoins d’accommodement
Si l’apprenant a un handicap qui empêche d’accomplir le travail décrit ou qui nécessite toute sorte d'accommodement, il est de sa responsabilité d’en informer le directeur des études (avec justificatifs) dès que possible. Aussi, l’apprenant ne doit pas hésiter à en discuter avec son professeur.
Comportement en classe
● En guise de courtoisie envers le professeur et les autres apprenants, tous les téléphones portables, jeux électroniques ou autres appareils générant du son doivent être désactivés pendant les cours.
● L’apprenant doit éviter out comportement perturbateur et irrespectueux tel que: arriver en retard en classe, partir tôt, comportement inconsidéré (ex. dormir, lire un document non lié au cours, utiliser un langage vulgaire, parler excessivement, manger, boire, etc.). Un avertissement peut être donné à la première infraction de ces règles. Les contrevenants seront pénalisés et pourront être expulsés de la classe et/ou subir d'autres procédures disciplinaires.
● Le retard toléré est de 5 minutes. La présence sera déclarée sur Moodle durant ces 5 minutes via un QR code fourni par le professeur à chaque démarrage de cours.
● L’apprenant doit arriver à l'heure pour les examens et autres évaluations. Personne ne sera autorisé à entrer en classe une fois que la première personne aura terminé l'examen et quitté la salle. Il n'y a absolument aucune exception à cette règle. Aucun apprenant ne peut continuer à passer un examen une fois le temps écoulé. Aucun apprenant ne peut quitter la salle pendant un examen à moins qu'il / elle ait terminé et ait remis tous les documents.
● En cas de cours à distance, l'apprenant doit maintenir sa caméra allumée sauf en cas d'indications contraires données par l'enseignant.
Code éthique
IMT-BS est engagée dans une politique d'honnêteté dans le milieu académique. Toute conduite compromettant cette politique peut entraîner des sanctions académiques et/ou disciplinaires. Les apprenants doivent s'abstenir de tricher, de mentir, de plagier et de voler. Ceci consiste à accomplir un travail original et à reconnaître toute autre personne dont les idées et les documents imprimés (y compris ceux provenant d’Internet) sont paraphrasés ou cités directement. Tout apprenant qui enfreint ou aide un autre élève à enfreindre les normes de comportement scolaire sera sanctionné conformément aux règles de l'IMT-BS.
Références obligatoires et lectures suggérées
Polycopiés mis à disposition par les intervenants
Presse nationale et étrangère
Sites internet spécialisés en analyse technique
Mots-clés
trading, salle des marchés, analyse fondamentale, analyse technique